Finanzierung mit much. 

Einmalige Paarung aus Finanzierungs-KnowHow und Strategie. Unser Fokus: Mit der optimalen Zukunftsstrategie für Sie die besten Konditionen erzielen.

Finanzierung mit much. 

Einmalige Paarung aus Finanzierungs-KnowHow und Strategie. Unser Fokus: Mit der optimalen Zukunftsstrategie für Sie die besten Konditionen erzielen.

Unsere dienstleistungen

Finanzierungsberatung für Startups

Das Finanzierungs-Consulting von much. im Bereich Finance richtet sich insbesondere an aufstrebende Startups. Im Kern der Beratungsleistung geht es um den Verkauf von Eigenkapitalanteilen oder des gesamten Unternehmens an Investoren. 

Unser Alleinstellungsmerkmal liegt in einem starken Fokus auf die strategische Ausrichtung und die Business Planung, um mit der besten Zukunftsstrategie für Sie den höchsten Kaufpreis zu erzielen.

 

UNSER VERFAHREN

Roadmap für einen Full-Service-Finanzierungsplan

1. Benchmarking

Wir setzen den Vergleichsmaßstab zu bereits erzielten Ergebnissen und analysieren, ob das Vorhaben, ganz gleich, ob rein strategisch oder bezogen auf den Auf- und Umbau Ihrer IT-Struktur, den gesetzten Zielen genügt.

2. Marktanalyse

In Anlehnung an die Daten Ihres Unternehmens betrachten wir die kompletten Aspekte des Marktes, auf dem Sie sich bewegen. Das inkludiert Mitbewerber ebenso wie alle Ressourcen, die Sie benötigen sowie die Zielgruppen, auf die Ihre Produkte und Dienstleistungen zugeschnitten sind.

3. Expansionsausgestaltung & Strategie

Die Strategie des kommenden Projekts wird genau definiert. Es werden insbesondere die einzelnen Ablaufpunkte und Meilensteine sowie alle zu betrachtenden und relevanten Aspekte festgelegt und auf die Projektziele ausgerichtet.

4. Integrierter Finanzplan

Wir erstellen mit Ihnen einen Finanzplan zur Budgetierung Ihres Projekts oder des gesamten Unternehmens. Das kann sowohl Eigenfinanzierung als auch Fremdfinanzierung einbeziehen. Hierfür ziehen wir unser Netzwerk an Finanzexperten heran und finden – sofern der Wunsch eintritt – den zu Ihrem Unternehmen passenden Investor.

5. Teaser

Ein Teaser stellt einen kurzen, auf das Vorhaben angepassten Werbepart dar, der interessierten Investoren begrenzte Informationen über Ihr Vorhaben zur Verfügung stellt. Das Ziel besteht darin, die wirklichen Interessenten von der Masse der Longlistkontakte zu trennen.

6. Longlist

Erstellung einer ersten, größeren Auswahl von Partnern, potenziellen Investoren oder/und Käufern. Wir beginnen, diese taktisch zu kontaktieren und ins Projekt einzubinden.

7. Pitch

Entsprechend der Longlist und der erreichten Partner/Investoren/Käufer, erstellen wir einen Projektpitch, der das Vorhaben konkret vorstellt. Der Pitch selbst stellt die Kernbotschaft kurz und prägnant so vor, dass alle notwendigen Informationen vermittelt werden, ohne unternehmensinterne Daten zu veröffentlichen.

8. Shortlist

Alle Investoren, die weiterhin interessiert sind, werden zusammengestellt, um in detaillierte Verhandlungen einzutreten. Es handelt sich demnach um eine gekürzte, spezifische Form der Longlist und fasst alle Personen und Unternehmen zusammen, die von nun an dem „engeren Auswahlkreis“ angehören.

9. Dataroom

Grundsätzlich bereiten wir von Anfang an alle Informationen, die für eine Commercial, Legal, Tax oder Tech Due Diligence benötigt werden, in einem Data Room auf. Dort liegen alle Datensätze, die Sie den potenziellen Investoren für die folgende Prüfung bereitstellen möchten.

10. Due Diligence

Eine Due Diligence Prüfung (kurz Due Diligence) entspricht einer Unternehmensprüfung durch potenzielle Käufer und Investoren. Hierin werden sämtliche Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens geprüft und auf Basis dessen auch die mit einem (Anteils-)Kauf verbundenen Risiken bewertet.

11. Finale Verhandlungen

Sobald die Interessenten für sich entschieden haben, welchen wirtschaftlichen Gewinn sie erreichen möchten und worin ihr Angebot besteht, gehen wir in die finalen Verhandlungen über. Hierbei werden nicht nur finanzielle Aspekte, sondern auch Markenrechte, Ressourcenübernahmen, personalstrategische Punkte usw. eingebunden, die das Geschäft betreffen.

12. Vertragsausgestaltung

much. liest die Verträge mit Blick auf wirtschaftliche Folgen. Die Rechtsberatung übernimmt ein Rechtsanwalt Ihrer oder unserer Wahl. Sehr gern ziehen wir hierfür unsere Kontakte hinzu, um für Sie den Spezialisten zu befragen, der Ihr Thema bestmöglich begleiten kann. Somit entsteht für Sie ein optimales Paket zur sicheren Vertragsausgestaltung.

13. Confirmatory DD

Kurz vor Vertragsabschluss des Finanzierungs-Projektes werden die seitens des Käufers/Investors gemachten Annahmen zu den Vertragspunkten verifiziert. Erst nachdem dieser, für beide Seiten relevante Vorgang abgeschlossen ist, kommt es zum Vollzug des Vertrags.

14. Closing / Vertragsabschluss

Der verhandelte und aufgesetzte Vertrag kommt durch übereinstimmende Willenserklärungen der Parteien zustande.

MEHR INFORMATIONEN

Darüber hinaus optimieren wir Ihren Kapitalbedarf mit verschiedenen Finanzmitteln wie Finetrading, Factoring und Revolving Loans (Working Capital Loans).

Es stehen Ihnen drei Arten der Finanzierung zur Verfügung:

– Eigenkapital Dritter. Investoren (VC/PE) kaufen Aktien des Unternehmens und sind damit nachhaltig daran beteiligt.

– Zwischengeschoss. Mezzanine gilt aus rechtlichen und steuerlichen Gründen als Darlehen. Aufgrund der langen Laufzeiten (ab 5 Jahren) und der Nachrangigkeit werden sie wirtschaftlich dem Eigenkapital zugeordnet.

– Fremdkapital. Es handelt sich um ein Darlehen, das zu festen Konditionen und Zinssätzen getilgt wird.

 

Kommunikation und Koordination

Auf Wunsch übernehmen wir die Kommunikation mit Investoren, Banken, Finanzdienstleistern und Partnern und koordinieren das gesamte Projekt.

Sobald feststeht, welche zusätzlichen Daten und Abfragen die Interessenten und Partner benötigen, um eine mögliche Entscheidung zu treffen, werden sie zusätzlich vorbereitet und zur Verfügung gestellt.

much. kümmert sich um die technische Umsetzung des Datenraums. So bleibt dieser Prozess kontrollierbar und in einer Hand.

UND MEHR…

Vorbereitung von Finanzierungen & Entwicklung neuer Strategien

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Dienstleistungen bieten wir Ihnen zur Unterstützung Ihrer Finanzierungsrunde auch die folgenden Dienstleistungen an.

Projekt Management Office

• Erstellung eines Projektplans und Unterstützung bei der Einhaltung

• Nach Bedarf ggf. weitere Dienstleistungen: Anforderungsmanagement, Durchführung von PM-Trainings, Skillmanagement etc. (unter Einbezug unserer Partner)

Business-Development: Markt, Wettbewerb und Wachstumsstrategie

• Durchführung tiefgreifender Marktanalysen

• Analyse der direkten Mitbewerber und Substitute

• Beratung zur Behebung von strategischen Schwächen & optimaler strategischer Ausrichtung, z.B. mit Hilfe von SWOT, 5 Forces, Business Model Canvas, Supplier / Customer Segmentation, etc.

Unterstützung bei der Due Diligence

• Vorbereitung, Erstellung und Befüllung eines Datenraumes

• Unterstützung beim Sammeln und Aufbereiten der im Unternehmen vorhanden Daten

• Unterstützung bei der Durchführung der Due Diligence durch Hilfestellung bei der Beantwortung von Fragen der Investoren/Kapitalgeber und Bereitstellung angefragter Dokumente

• Weitere Analysen auf Investoren/Kapitalgeberanfrage

Umfassende Unterstützung beim Verkaufs/Investitionsprozess

• Analyse der wichtigsten Schwachpunkte des Unternehmens inkl. entsprechendem Backup

• Wirtschaftliche & strategische Auswertung verschiedener Investorenangebote

• Erstellung von Teasern sowie Kurzpräsentationen (Pitches)

• Erstellung einer Long List mit Recherche, Netzwerk des Auftragnehmers und Netzwerk des Auftraggebers

• Unterstützung bei der Verhandlung mit Fokus auf einen schnellen und zielgerichteten Vertragsabschluss

• Beratung bei stockenden Verhandlungen

Operatives Finanzmanagement

• Analyse aller für das Projekt relevanten vergangenen Finanzkennzahlen: Bereinigung der Vergangenheitszahlen – z. B. zur Trennung von operativen, Wachstums- und HQ-Kosten

• Entwicklung verschiedener Zukunftsstrategien sowie dazugehöriger Finanzszenarien für verschiedene Investorenzielgruppen

• Erstellung integrierter Finanzmodelle

• Wirtschaftliche Analyse verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Fremdkapital, Stille Beteiligung, Offene Beteiligung)

• Anfrage von Bankkonditionen, Verhandlungen mit Banken oder Vorbereitung des Managements auf Verhandlungen mit Banken

• Working Capital, Cash Cycle und Cashflow Optimierungen (z.B. Finetrading, Factoring, Revolvierende Kredite)

• Fortlaufende Analyse, SOLL / IST Abgleich und Betreuung aller Controlling und Finanzprozesse

 

much. GmbH

Wir unterstützen junge, wachstumsorientierte Unternehmen und Mittelständler bei Ihrer Entwicklung in Hinblick auf:

  • Business IT: Mit modernen ERP Systemen & digitalem Controlling behalten Sie immer den Überblick, während Ihr Unternehmen effizient läuft.
  • Finance: Wir führen Fremd-, Mezzanine- & Eigenkapitalfinanzierungen durch. Zusätzlich optimieren wir Ihre KPIs & Cashflows.

UNSERE SERVICES

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